1-12 НЕВИННЫЙ
Террористическая группировка спрятала действующее ядерное устройство в одном из крупных городов и пригрозила взорвать его. Но передачу бомбы после ввоза ее в страну случайно видел Руди - простой разносчик пиццы. Он помогает Первому отделу выйти на террористов и обезвредить устройство. Руди слишком много узнал о работе Отдела и ему грозит ликвидация. Но Никите удается убедить Шефа отпустить его.

1-13 ГАМБИТ
Первый Отдел получает информацию, что в город приезжает особо опасный преступник - Джордж Кесслер. Джордж задумал отравить запасы воды в городе, но для того, чтобы начать действовать, ему нужен Кобальт 60... Несмотря на то, что Отдел выставляет охрану, Кесслеру удается украсть кобальт и передать его сообщнику, но сам террорист попадает в руки оперативников. В задачу Мэдлин входит разговорить Кесслера, чтобы узнать, где находится украденный кобальт. Но сделать это не так легко - Кесслер сам неплохой психолог. К тому же он навел справки об Отделе и знает слабые стороны Мэдлин... Женщине приходится рискнуть своей жизнью, чтобы обойти террориста.

1-14 НОВЕНЬКАЯ
Никите поручено определить судьбу Карен, нового кандидата в оперативники Отдела. Девушка заканчивает свою двугодичную подготовку в организации и Никите необходимо решить, может ли Карен остаться в Отделе. На первом же совместном задании Карен убивает своего прежднего наставника, думая что этого никто не видит, а потом умалчивает об этом. Но когда Никита прямо спрашивает ее об убийстве, Карен признается, что она неоднократно подвергалась насилию со стороны своего прежднего тренера... Но что-то в рассказе девушки настораживает Никиту - она видит, что Карен нравится убивать, что она проявляет излишнюю жестокость... Беркоф находит письмо тренера новенькой, в котором тот просит отстранить его от обучения Карен, мотивируя это тем, что Карен психически неуравновешена и может убить его, так как она догадывается, что наставник не допустит ее до работы в Отделе... Никита приходит к выводу, что Карен не может быть оперативником Отдела. Но когда она говорит об этом Шефу, выясняется, что решение об отстранении Карен принято давно и что на самом деле данная ситуация была экзаменом для Никиты, ее способности принимать правильные решения.

1-15 ОДЕРЖИМАЯ
Первый отдел пытается добраться до особо опасного преступника - Дэвида Феннинга. Но сделать это не так легко - Феннинг обладает так называемой "Книгой" - секретной информацией, порочащей западное правительство. И если преступник почувствует хоть малейшее давление со стороны Отдела, информация будет автоматически распространена. Проанализировав все варианты, Отдел решает действовать через жену Феннинга - Лизу... Никита попадает в дом преступника в качестве тренера его жены. Только Лиза может добраться до компьютера Феннинга, в котором он хранит данные о перемещении "Книги". Но чтобы заставить пойти девушку на предательство мужа мало иметь дружеские отношения. И тогда Никита знакомит Лизу с Майклом... Зная слабые стороны девушки, Майкл старается вести себя так, чтобы понравиться. И результат не заставляет себя ждать - Лиза влюбляется в Майкла и готова сделать все, чтобы остаться с ним навсегда. Она добывает нужную для Отдела информацию и "Книга" уничтожается. Теперь Феннинг уязвим. Оперативникам не составляет труда схватить преступника. Но каково теперь Лизе? Она потеряла и мужа, и нового возлюбленного...

1-16 ПРОПАВШИЙ
Один из участников террортстической организации, которая крадет секретную информацию, чтобы потом продать ее за наиболее выгодную цену - сын Шефа, Стивен, который не знает, что его отец жив. Отделу необходимо уничтожить эту группу вместе с опасным террористом, который планирует купить у них ракетный чип. Но Шеф просит Никиту сохранить его сыну жизнь во что бы то ни стало. Никита соглашается взамен на свою свободу. Понимая, что Шеф может ее обмануть, она записывает разговор с ним о сыне на пленку, чтобы использовать ее в качестве компромата потом. Операция проходит успешно и Никите удается спасти Стивена. Но во отличии от нее, сам Шеф не спешит выполнять свои обещания. Он (не без помощи Майкла) добывает пленку и у Никиты не остается козырей на руках.

1-17 ШУМ
На одной из миссий преступнику удается пробраться к фургону с оборудованием, в котором Беркоф координирует работу оперативников. Программисту с большим трудом удается взять себя в руки и убить проникшего террориста. После этого случая Беркоф впадает в панику из-за страха быть убитым и становится не способным выполнять свои прямые обязанности. Программиста временно отстраняют от работы, что фактически означает его последующую ликвидацию... Никита, всегда относящаяся к парню как старшая сестра, переживает за него и пытается помочь... В конце концов Беркоф справляется с возникшей ситуацией и, не без помощи Никиты, возвращается к своей любимой работе.

1-18 ГОЛОСА
Во время одной из миссий Никита подвергается нападению серийного убийцы. Она легко справляется с ним и уходит с места нападения, оставив побитого преступника. Но девушка не остается незамеченной... Полицейским удается схватить убийцу, но против него нет ни одной прямой улики. О'Браену, детективу, расследовавшему это преступление во что бы то ни стало необходимо, чтобы Никита дала показания против преступника. Ему удается не только найти девушку, но и докопаться до ее прошлого. Ретивый полицейский становится большой проблемой... Первый отдел подставляет О'Браена и ему остается только два пути - либо работа в этой организации, либо тюрьма... Детектив выбирает первое.

1-19 ВОЙНА
В руки террористической организации "Красные клетки" попадают секретные сведения о Первом отделе. По всему миру начинается массовое уничтожение оперативников. Но один из них перед тем, как его схватили, успевает сообщить, где предположительно находятся террористы. На это место отправляются Майкл и Никита. Отдел вынужден эвакуироваться на свою подстанцию, местоположение которой никто не должен знать. Но Майкл говорит Никите, где она, мотивируя это тем, что если с ним во время операции что-нибудь случиться, Никите надо идти туда. В процессе попытки попасть на склад "Красных клеток", оперативников схатывают и пытают. Никакие пытки не могут заставить их сказать новое местоположение Отдела. Но, когда Майкл признается Никите в любви, она не выдерживает новых пыток Майкла и, чтобы спасти его от них, говорит, где находится Отдел. На подстанцию высылается отряд террористов. Но вскоре обнаруживается, что признание Никиты - запланированный шаг Отдела. Террористы попадают в ловушку и уничтожаются.

1-20 ВЕРДИКТ
Известно, что на банкете в честь инаугурации Йована Мийовича (с ним мы уже встречались в серии "Подруга"), его попытаются убить. Чтобы обеспечить его безопасность, на банкет посылаются Никита и Майкл вместе с другими опреративниками. Им удается обезвредить убийцу, но дело принимает неожиданный оборот... Мийовича захватывают переодетые официантами жители деревни, которую он якобы когда-то уничтожил. Их руководитель, Брунер, обвиняет новоиспеченного главу государства в том, что он и его солдаты не только стерли с лица земли деревню, но и пытали и насиловали женщин. Никита пытается держать ситуацию под контролем. Ведь если Мийовича убьют, то неминуемо за этим последуют новые жертвы. Вдобавок его вина пока еще не доказана. В качестве свидетеля Брунер приводит свою дочь, Марию, которой удалось выжить. От нее требуется опознать Мийовича. Но дочь ослепили... От показаний Марии зависит не только судьба нового главы, но и мир в регионе. В конце концов девушка говорит, что Мийович не тот человек, который уничтожил деревню... Действительно ли Мария не узнала Мийовича или она пыталась сохранить мир в своей стране?.. Это остается загадкой...

1-21 ПРОМЫВАНИЕ МОЗГОВ
В руки Первого отдела попадает загадочное устройство, надеваемое на голову в виде шлема. Чтобы понять его предназначение, необходимо подвергуться его воздействию. В добровольцы вызывается Никита... В это же время Отделу становится известно, что прибывшего в страну премьер-министра Китая кто-то пытается убить. К месту предполагаемого покушения выезжает оперативная группа, в составе которой находится и Никита. Беркофу удается понять, что назначение шлема - `промывание мозгов`, внушение человеку определенной идеи, в данном случае - убийство премьер-министра... Но Никита уже подверглась его воздействию... Только благодаря Майклу девушке удается избежать роковой ошибки...

1-22 МИЛОСЕРДИЕ
Следя за опасным террористом, Тайлером, Первый отдел обнаруживает, что один из из его контактеров создал пластиковую взрывчатку, которую невозможно обнаружить известными способами. Оперативники выходят на молодого изобретателя, Стэнли, и отсылают его АНБ, но по дороге его перехватывает Тайлер... Опасаясь того, что парень скажет преступникам формулу взрывчатого вещества, Первый отдел послылает оперативников на территорию террористов. В последний момент Никите дается задание убрать Стэнли, но она отказывается... Отказ Никиты убить изобретателя становится последней каплей и Шеф решает, что ее необходимо ликвидировать. Он посылает ее вместе с другими такими же обреченными оперативниками на операцию, из которой не будет возврата... Но Майкл помогает Никите избежать гибели и покинуть Первый отдел, как она думает, навсегда...